최근 몇 년 동안 PE 제품은 고속 성장세를 이어왔습니다. PE 수입 비중이 여전히 높지만, 국내 생산 능력의 점진적인 증가로 PE 국산화율은 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 진리안촹(Jinlianchuang)의 통계에 따르면, 2023년 기준 국내 PE 생산 능력은 3,091만 톤에 달하며, 생산량은 약 2,730만 톤을 기록했습니다. 2024년에는 345만 톤 규모의 생산 설비가 추가로 가동될 예정이며, 대부분 하반기에 집중될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 2024년 PE 생산 능력은 3,436만 톤, 생산량은 약 2,900만 톤에 이를 것으로 전망됩니다.
2013년부터 2024년까지 폴리에틸렌 생산 기업은 크게 세 단계로 나눌 수 있습니다. 그중 2013년부터 2019년까지는 석탄에서 올레핀으로 전환하는 기업의 투자 단계가 주를 이루며, 연평균 생산 규모가 약 95만 톤씩 증가했습니다. 2020년부터 2023년까지는 대규모 정유 및 화학 산업의 집중 생산 단계로, 이 기간 동안 중국의 연평균 생산 규모가 크게 증가하여 연간 268만 톤에 달했습니다. 2024년에는 345만 톤의 생산 능력이 추가로 가동될 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 11.16%의 성장률을 나타냅니다.
폴리에틸렌(PE) 수입량은 매년 감소 추세를 보이고 있습니다. 2020년 이후 대규모 정제 시설의 집중적인 확장과 더불어, 전 세계적인 공중 보건 위기로 인해 국제 운송 용량이 부족해지고 해상 운임이 크게 상승했습니다. 이러한 가격 요인의 영향으로 국내 폴리에틸렌 수입량은 2021년 이후 급격히 감소했습니다. 2022년부터 2023년까지 중국의 생산 능력 확장이 지속되면서 국내외 시장 간 가격 차익거래 기회가 제한적으로 나타났습니다. 국제 PE 수입량은 2021년 대비 감소했으며, 2024년 국내 PE 수입량은 1,209만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 비용 및 글로벌 수급 흐름을 고려할 때, 향후 국내 PE 수입량은 지속적으로 감소할 것으로 전망됩니다.
수출 측면에서 보면, 최근 몇 년간 대규모 정제 시설과 경질 탄화수소 생산 시설의 집중적인 생산으로 생산 능력과 생산량이 급격히 증가했습니다. 신규 시설들은 생산 계획이 더욱 많아졌고, 가동 이후 판매 압력이 가중되었습니다. 국내 저가 경쟁 심화로 인해 저가 경쟁으로 인한 수익성 악화가 발생했으며, 국내외 시장 간 가격 역전 현상이 장기화되면서 최종 소비자들이 단기간에 이처럼 큰 폭의 공급 증가를 소화하기 어려워졌습니다. 2020년 이후 중국으로의 PE 수출량은 매년 증가 추세를 보이고 있습니다.
해마다 심화되는 국내 경쟁 압력 속에서 폴리에틸렌의 수출 지향성 추구 추세는 변함없이 지속될 것으로 보입니다. 수입 측면에서 보면 중동, 미국 등지에는 여전히 저렴한 자원이 풍부하며, 중국은 여전히 최대 수출 목표 시장으로 여겨지고 있습니다. 국내 생산 능력 증대에 따라 폴리에틸렌의 해외 의존도는 2023년까지 34%로 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 고급 폴리에틸렌 제품의 약 60%는 여전히 수입에 의존하고 있습니다. 국내 생산 능력 투자로 해외 의존도가 감소할 것으로 기대되지만, 고급 제품에 대한 수요 부족은 단기간에 해소되기 어려울 것으로 보입니다.
수출 측면에서는 국내 경쟁이 점차 심화되고 일부 저가 국내 제조업이 동남아시아로 이전함에 따라, 최근 몇 년 동안 생산 기업과 일부 무역업체들에게 수출입이 중요한 판매 방향이 되었습니다. 앞으로는 동남아시아, 아프리카, 남미 지역으로의 수출이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 내륙 측면에서는 일대일로 사업의 지속적인 추진과 중국-러시아 무역항 개항으로 인해 중앙아시아 북서부와 러시아 극동 북동부 지역에서 폴리에틸렌 수요 증가 가능성이 커지고 있습니다.
게시 시간: 2024년 5월 6일