최근 몇 년 동안 PE 제품은 고속 확장의 길을 계속 걸어왔습니다. PE 수입이 여전히 일정 비율을 차지하지만 국내 생산 능력이 점차 증가함에 따라 PE 국산화율은 해마다 증가하는 추세를 보였습니다. Jinlianchuang의 통계에 따르면 2023년 기준 국내 PE 생산 능력은 3,091만 톤에 도달했으며 생산량은 약 2,730만 톤이었습니다. 2024년에도 여전히 345만 톤의 생산 능력이 가동될 것으로 예상되며, 대부분 하반기에 집중될 것입니다. 2024년 PE 생산 능력은 3,436만 톤, 생산량은 약 2,900만 톤이 될 것으로 예상됩니다.
2013년부터 2024년까지 폴리에틸렌 생산 기업은 크게 세 단계로 구분됩니다. 그중 2013년부터 2019년까지는 주로 석탄에서 올레핀으로 전환하는 기업의 투자 단계로, 연평균 생산 규모가 약 95만 톤/년 증가했습니다. 2020년부터 2023년까지는 대규모 정유 및 화학 산업의 집중 생산 단계로, 이 기간 동안 중국의 연평균 생산 규모가 크게 증가하여 연 268만 톤에 도달했습니다. 2024년에는 345만 톤의 생산 능력이 가동될 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 11.16% 증가한 수치입니다.
PE 수입은 해마다 감소 추세를 보였습니다. 2020년 이후 대규모 정제 시설의 집중적인 확장으로 인해 전 세계적인 공중 보건 사건으로 인해 국제 운송 용량이 부족해졌으며 해상 운임이 크게 상승했습니다. 가격 동인의 영향으로 국내 폴리에틸렌 수입량은 2021년 이후 크게 감소했습니다. 2022년부터 2023년까지 중국의 생산 능력은 지속적으로 확대되고 있으며 국내외 시장 간의 차익 거래 창구는 여전히 열리기 어렵습니다. 국제 PE 수입량은 2021년 대비 감소했으며 2024년 국내 PE 수입량은 1,209만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 비용 및 글로벌 수급 흐름 패턴을 기반으로 향후 국내 PE 수입량은 지속적으로 감소할 것입니다.
수출 측면에서는 최근 몇 년간 대규모 정유 및 경질 탄화수소 생산 시설의 집중 생산으로 생산 능력과 생산량이 급격히 증가했습니다. 신규 시설의 생산 일정이 늘어나고, 시설 가동 후 판매 압력이 커졌습니다. 국내 저가 경쟁 심화는 저가 경쟁으로 인한 이익 감소로 이어졌고, 국내외 시장 간 장기적인 가격 역전 현상으로 인해 최종 소비자들이 단기간에 이처럼 큰 규모의 공급 증가를 소화하기 어려워졌습니다. 2020년 이후 중국으로의 PE 수출량은 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
국내 경쟁이 해마다 심화됨에 따라 폴리에틸렌 수출 중심의 추세는 변함이 없습니다. 수입 측면에서 중동, 미국 등은 여전히 저비용 자원을 대량 보유하고 있으며, 중국을 최대 수출 시장으로 보고 있습니다. 국내 생산 능력 확대로 폴리에틸렌의 대외 의존도는 2023년 34%로 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 고급 PE 제품의 약 60%는 여전히 수입에 의존하고 있습니다. 국내 생산 능력 투자로 대외 의존도가 낮아질 것으로 예상되지만, 고급 제품에 대한 수요 부족은 단기간에 메우기 어렵습니다.
수출 측면에서는 국내 경쟁이 점차 심화되고 일부 저비용 국내 제조 산업이 동남아시아로 이전됨에 따라, 최근 몇 년간 대외 수요 또한 생산 기업과 일부 무역업체의 판매 탐색 방향으로 자리 잡았습니다. 앞으로는 수출 지향적인 방향으로 전환되어 동남아시아, 아프리카, 남미 지역으로의 수출이 증가할 것입니다. 내륙 지역에서는 일대일로(一帶一路) 정책의 지속적인 시행과 중러 무역항의 개항으로 북서부 중앙아시아와 북동부 러시아 극동 지역의 폴리에틸렌 수요 증가 가능성이 제기되었습니다.
게시 시간: 2024년 5월 6일