최근 시장참가자들은 2022년 하반기 글로벌 폴리프로필렌(PP) 시장의 수급 펀더멘털이 많은 어려움에 직면할 것으로 전망했다. 주로 아시아 지역의 새로운 크라운 폐렴 전염병, 미주 허리케인 시즌의 시작, 그리고 러시아와 우크라이나의 갈등. 또한, 아시아 지역의 신규 생산능력 가동도 PP 시장 구조에 영향을 미칠 수 있다.
아시아 PP 과잉 공급 우려 S&P 글로벌 시장 참가자들은 아시아 시장의 폴리프로필렌 수지 공급 과잉으로 인해 생산 능력이 2022년 하반기 이후에도 계속 확대될 것이며 전염병이 여전히 수요에 영향을 미치고 있다고 말했다. 아시아 PP 시장은 도전에 직면할 수도 있다.
동아시아 시장의 경우 올해 하반기에는 총 380만톤의 신규 PP 생산능력이 동아시아에서 활용될 것으로 S&P글로벌은 예측했다. 2023.
시장 소식통은 이 지역의 항구 혼잡이 계속되는 가운데 전염병 제한으로 인해 여러 생산 공장이 지연되어 용량 커미셔닝의 신뢰성에 대한 의구심을 불러일으켰다고 지적했습니다. 소식통은 유가가 견고하게 유지된다면 동아시아 무역업자들은 남아시아와 남미로의 수출 기회를 계속 보게 될 것이라고 말했습니다. 이 중 중국 PP산업은 단기, 중기적으로 글로벌 공급 패턴을 변화시킬 것이며 그 속도는 예상보다 빠를 수도 있다. 싱가포르가 올해 생산능력을 확장할 계획이 없다는 점을 고려할 때, 중국은 결국 싱가포르를 제치고 아시아와 중동에서 세 번째로 큰 PP 수출국이 될 수 있습니다.
북미는 프로필렌 가격 하락을 우려하고 있다. 상반기 미국 PP 시장은 지속적인 내륙 물류 문제, 현물 공급 부족, 경쟁력 없는 수출 가격 등으로 어려움을 겪었습니다. 미국 내수 시장과 수출 PP는 하반기 불확실성에 직면할 것으로 예상돼 시장 참여자들도 허리케인 시즌이 이 지역에 미칠 영향에 주목하고 있다. 한편, 미국 수요가 대부분의 PP 수지를 꾸준히 소화하고 계약 가격을 안정적으로 유지하고 있는 반면, 폴리머급 프로필렌 현물 가격이 하락하고 수지 구매자들이 가격 인하를 요구하면서 시장 참여자들은 여전히 가격 조정을 논의하고 있다.
그럼에도 불구하고 북미 시장 참가자들은 공급 증가에 대해 여전히 조심스러운 태도를 보이고 있다. 지난해 북미 지역의 신규 생산은 낮은 외부 PP 가격으로 인해 라틴 아메리카 등 전통적인 수입 지역에 비해 경쟁력을 갖추지 못했습니다. 올해 상반기에는 불가항력과 여러 대의 정밀 검사로 인해 공급업체로부터 현물 제안이 거의 없었습니다.
유럽 PP 시장, 업스트림 타격
유럽 PP 시장의 경우 S&P 글로벌은 상류 가격 압력이 하반기 유럽 PP 시장에 불확실성을 계속 야기할 것으로 보인다고 밝혔다. 시장 참가자들은 일반적으로 자동차 및 개인 보호 장비 산업의 수요 약세로 인해 다운스트림 수요가 여전히 부진할 수 있다고 우려하고 있습니다. 재활용 PP의 시장 가격이 지속적으로 상승하면 구매자가 더 저렴한 순수 수지 재료로 전환하는 경향이 있으므로 PP 수지 수요에 도움이 될 수 있습니다. 시장은 다운스트림 비용보다 업스트림 비용 상승을 더 우려하고 있습니다. 유럽에서는 핵심 원재료인 프로필렌 계약가격 변동으로 인해 상반기 내내 PP수지 가격이 상승했고, 업체들은 원재료 가격 상승분을 하류에 전가하려는 노력을 기울였다. 또한, 물류상의 어려움과 높은 에너지 가격도 가격을 견인하고 있습니다.
시장 참가자들은 러시아-우크라이나 갈등이 계속해서 유럽 PP 시장 변화의 핵심 요인이 될 것이라고 말했다. 상반기 유럽시장에는 러시아산 PP수지재료 공급이 없어 다른 나라 무역업자들에게 어느 정도 공간을 제공했다. 또한, S&P Global은 터키 PP 시장이 경제적 우려로 인해 하반기에도 계속해서 심각한 역풍을 겪을 것으로 믿고 있습니다.
게시 시간: 2022년 9월 28일