2024년 수출의 핵심 지역은 동남아시아이므로, 2025년 전망에서도 동남아시아를 우선적으로 고려하고 있습니다. 2024년 지역별 수출 순위에서 LLDPE, LDPE, 1차 형태 PP, 블록 공중합 제품의 1위는 동남아시아로, 6대 폴리올레핀 제품 중 4대의 주요 수출 대상국이 동남아시아입니다.
장점: 동남아시아는 중국과 해양으로 접해 있으며 오랜 협력 역사를 가지고 있습니다. 1976년 아세안은 역내 국가 간 영구적인 평화, 우호 및 협력을 증진하기 위해 동남아시아 우호협력조약을 체결했으며, 중국은 2003년 10월 8일 정식으로 이 조약에 가입했습니다. 이러한 우호적인 관계는 무역의 토대를 마련했습니다. 둘째, 최근 동남아시아에서는 베트남 룽산 석유화학을 제외하고는 대규모 폴리올레핀 생산 시설이 거의 가동되지 않았으며, 향후 몇 년간 그 수준이 낮을 것으로 예상되어 공급 부족에 대한 우려가 적고 장기적인 수요 격차가 유지될 것으로 보입니다. 또한 동남아시아는 중국 기업들이 제품 수출을 늘리기 위해 선호하는 지역으로, 뛰어난 안정성을 자랑합니다.
단점: 동남아시아 국가들이 전반적으로 중국과 우호적인 관계를 유지하고 있지만, 소규모 지역적 마찰은 여전히 불가피합니다. 중국은 오랫동안 모든 당사국의 공동 이익을 보장하기 위해 남중국해 행동규범을 적극적으로 추진해 왔습니다. 둘째, 전 세계적으로 무역 보호주의가 확산되고 있습니다. 예를 들어 인도네시아는 12월 초 사우디아라비아, 필리핀, 한국, 말레이시아, 중국, 싱가포르, 태국, 베트남산 폴리프로필렌 호모폴리머에 대해 반덤핑 조사를 시작했습니다. 이는 국내 기업 보호를 위한 조치이며, 국내 기업의 요청에 따른 것으로 중국만을 겨냥한 것이 아니라 주요 수입국들을 대상으로 합니다. 수입을 완전히 막을 수는 없겠지만, 수입 가격 하락은 불가피할 것이며, 중국은 2025년 인도네시아의 반덤핑 조사 가능성에도 주의를 기울여야 합니다.
앞서 언급했듯이 폴리올레핀 제품 상위 6개 품목 중 4개를 동남아시아가 차지하고 있으며, 나머지 2개 품목은 HDPE 수출량이 가장 많은 아프리카와 기타 PP 수출량이 가장 많은 동북아시아가 각각 1위와 2위를 차지하고 있습니다. 그러나 LDPE와 블록 공중합 제품 수출에서는 아프리카가 동북아시아에 비해 2위를 차지하고 있습니다. 따라서 편집진은 아프리카를 우선 시장 목록에서 2위로 선정했습니다.
장점: 중국은 아프리카와 긴밀한 협력 관계를 유지해 왔으며, 아프리카를 여러 차례 지원해 온 것으로 잘 알려져 있습니다. 중국과 아프리카는 이를 포괄적 전략적 협력 동반자 관계로 부르며, 이는 깊은 우호 관계의 토대가 되고 있습니다. 앞서 언급했듯이, 세계적으로 무역 보호주의가 확산되고 있는 상황에서 아프리카가 서방 국가들처럼 중국에 대해 그러한 조치를 취할 가능성은 매우 낮으며, 현재 아프리카의 수급 상황 또한 그러한 조치 시행을 뒷받침할 근거가 부족합니다. 아프리카의 폴리프로필렌 생산 능력은 현재 연간 221만 톤에 달하며, 여기에는 올해 가동을 시작한 나이지리아의 연간 83만 톤 규모 공장이 포함됩니다. 폴리에틸렌 생산 능력은 연간 180만 톤이며, 그중 HDPE는 연간 83만 8천 톤입니다. 인도네시아와 비교해 보면, 아프리카의 폴리프로필렌 생산 능력은 인도네시아의 2.36배에 불과하지만, 인구는 인도네시아의 약 5배에 달합니다. 다만, 아프리카의 빈곤율이 인도네시아에 비해 상대적으로 높아 소비력이 상대적으로 낮다는 점을 고려해야 합니다. 하지만 장기적으로 보면 여전히 큰 잠재력을 가진 시장입니다.
단점: 아프리카의 은행 산업은 발달하지 않았고 결제 방식도 제한적입니다. 모든 것에는 양면이 있듯이, 아프리카의 장점은 동시에 단점이기도 합니다. 미래의 잠재력은 아직 입증되지 않았지만, 현재 수요는 제한적이며 앞서 언급했듯이 소비력이 부족합니다. 또한 아프리카는 중동에서 많은 것을 수입하고 있어 자국의 성장 기회가 제한적입니다. 둘째, 아프리카는 플라스틱 폐기물 처리 능력이 부족하여 수십 개국에서 플라스틱 사용 제한 및 금지 조치를 시행해 왔습니다. 현재 34개국이 일회용 비닐봉투 사용을 금지하고 있습니다.
중국은 남미에 주로 폴리프로필렌을 수출하는데, 올해 1월부터 10월까지의 수출 패턴을 보면 남미는 1차 폴리프로필렌 수출에서 2위, 기타 형태의 폴리프로필렌 수출에서 3위, 블록 공중합 폴리프로필렌 수출에서 3위를 차지했습니다. 이처럼 남미는 중국의 폴리프로필렌 수출에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
장점: 남미 국가들과 중국은 역사적으로 심각한 갈등 관계가 거의 없으며, 중국과 브라질은 농업 및 녹색 에너지 분야에서 협력이 점점 긴밀해지고 있습니다. 남미의 주요 교역 상대국인 미국이 트럼프 대통령 집권 이후 세계 상품에 관세를 부과하면서 남미와 미국의 무역 관계에 균열이 생기기도 했습니다. 이러한 상황에서 남미 국가들이 중국과의 협력을 적극적으로 추진하는 추세가 점차 증가하고 있습니다. 둘째, 남미의 평균 시장 가격이 오랫동안 중국보다 높아 지역 차익거래를 통해 상당한 수익을 창출할 수 있는 기회가 많습니다.
단점: 동남아시아와 마찬가지로 남미 역시 무역 보호주의 정책을 펼치고 있으며, 올해 브라질은 수입 폴리올레핀에 대한 관세를 12.6%에서 20%로 인상하는 조치를 주도적으로 시행했습니다. 브라질의 목표는 인도네시아와 마찬가지로 자국 산업을 보호하는 것입니다. 둘째, 중국과 브라질은 동서남북으로 지리적으로 멀리 떨어져 있어 해상 운송 거리가 매우 깁니다. 남미 서해안에서 중국까지는 보통 25~30일, 동해안에서 중국까지는 30~35일이 소요됩니다. 따라서 수출 시기는 해상 운송에 크게 영향을 받습니다. 경쟁 또한 치열한데, 미국과 캐나다가 선두를 달리고 있으며 중동과 한국이 그 뒤를 잇고 있습니다.
편집자들은 주요 수출 지역의 강점뿐만 아니라 약점도 언급하면서도, 이 지역들을 유망한 성장 지역으로 꼽았습니다. 그 중요한 이유 중 하나는 지난해는 물론 최근 몇 년간의 수출 데이터를 기반으로 하기 때문입니다. 기본 데이터는 어느 정도 사실의 발생을 반영하지만, 본질적인 변화가 일어나기까지는 오랜 시간이 걸립니다. 만약 단기간에 상황이 반전되려면 다음과 같은 조건들이 충족되어야 한다고 편집자는 판단합니다.
1) 해당 지역의 폭력적인 분쟁, 여기에는 실제 전쟁 발발, 무역 고립주의의 대두 및 기타 극단적인 조치가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
2) 지역 공급의 대규모 변화는 공급과 수요의 균형을 역전시키지만, 이는 단기간에 이루어질 수 없습니다. 일반적으로 최초 생산부터 제품이 시장에 완전히 유통되기까지는 오랜 시간이 걸립니다.
3) 무역 보호주의와 관세 장벽은 오직 중국만을 겨냥한 것입니다. 인도네시아와 브라질의 조치와는 달리, 인도네시아와 브라질이 올해 시행한 것처럼 모든 수입품에 관세를 부과하는 것이 아니라 중국산 제품에만 집중적으로 관세를 부과한다면, 중국 수출은 분명히 타격을 입을 것이고, 상품은 지역 간에 이동하게 될 것입니다.
이러한 조건들은 사실상 오늘날 세계 무역에 가장 큰 위협이 되는 요소들입니다. 비록 현재 위의 조건들이 완전히 충족되지는 않더라도, 국제 협력은 여전히 긴밀하게 연결되어 있으며 다양한 방향으로 적용되어야 합니다. 그러나 최근 들어 무역 보호주의와 지역 갈등이 오히려 빈번해지고 있습니다. 수출 대상국의 유지 및 성장을 면밀히 모니터링하는 동시에 다른 지역의 발전과 기회도 모색해야 합니다.
게시 시간: 2024년 12월 20일