2024년 수출의 주요 지역은 동남아시아이므로, 2025년 전망에서는 동남아시아가 우선순위에 있습니다. 2024년 지역별 수출 순위에서 LLDPE, LDPE, 1차 PP, 블록 공중합 제품의 1위는 동남아시아입니다. 즉, 6대 주요 폴리올레핀 제품 중 4개 품목의 주요 수출 대상국이 동남아시아입니다.
장점: 동남아시아는 중국과 인접한 지역으로, 오랜 협력 역사를 가지고 있습니다. 1976년 아세안(ASEAN)은 역내 국가 간의 항구적인 평화, 우호, 협력을 증진하기 위해 동남아시아 우호 협력 조약을 체결했으며, 중국은 2003년 10월 8일 정식으로 가입했습니다. 우호적인 관계는 무역의 토대를 마련했습니다. 둘째, 최근 동남아시아에서는 베트남 룽산 석유화학을 제외하고는 대규모 폴리올레핀 공장이 거의 가동되지 않았으며, 향후 몇 년간 낮은 수준을 유지할 것으로 예상되어 공급 우려를 줄이고 수요 부족 현상이 장기간 지속될 것입니다. 동남아시아는 안정성이 우수하여 중국 상인들의 제품 수출 증대에 유리한 지역입니다.
단점: 동남아시아 전체가 중국과 우호적인 관계를 유지하고 있지만, 소규모 지역 갈등은 여전히 불가피합니다. 중국은 수년간 남중국해 행동 강령(Code of Conduct)을 준수하여 모든 당사자의 공동 이익을 보장해 왔습니다. 둘째, 무역 보호주의가 전 세계적으로 확산되고 있습니다. 예를 들어, 인도네시아는 12월 초 사우디아라비아, 필리핀, 한국, 말레이시아, 중국, 싱가포르, 태국, 베트남산 폴리프로필렌 호모폴리머에 대한 반덤핑 조사를 시작했습니다. 국내 기업을 보호하기 위한 이 조치는 국내 기업의 요청에 따른 것으로, 중국만을 겨냥한 것이 아니라 주요 수입국을 겨냥한 것입니다. 수입을 완전히 막을 수는 없지만, 수입 가격이 어느 정도 인하되는 것은 불가피하며, 중국 또한 2025년 인도네시아의 반덤핑 조사에 대해 경계해야 합니다.
앞서 언급했듯이, 폴리올레핀 제품 상위 6개 품목 중 4개는 동남아시아가 차지하고 있으며, 나머지 두 품목은 HDPE 수출이 가장 많은 아프리카와 기타 PP 수출이 가장 많은 동북아시아가 1위를 차지하고 있습니다. 그러나 동북아시아와 비교했을 때, 아프리카는 LDPE와 블록 공중합 분야에서 2위를 차지하고 있습니다. 따라서 편집진은 아프리카를 우선순위 지역 목록에서 2위로 선정했습니다.
장점: 중국이 아프리카와 긴밀한 협력 관계를 맺고 있으며, 아프리카에 여러 차례 도움을 준 것은 잘 알려진 사실입니다. 중국과 아프리카는 이를 포괄적 전략적 협력 동반자 관계라고 부르며, 이는 깊은 우호 관계를 기반으로 합니다. 앞서 언급했듯이 전 세계적으로 무역 보호주의가 심화되고 있는 현 시점에서 아프리카는 서방의 추세를 따라 중국에 대한 이러한 조치를 취하지 않을 가능성이 높으며, 아프리카의 수급 상황을 고려할 때 현재로서는 이러한 조치의 시행을 지지하지 않습니다. 아프리카의 폴리프로필렌 생산 능력은 현재 연간 221만 톤이며, 올해 가동을 시작한 나이지리아의 연간 83만 톤 공장을 포함합니다. 폴리에틸렌 생산 능력은 연간 180만 톤이며, 그중 HDPE는 연간 83만 8천 톤입니다. 인도네시아와 비교했을 때, 아프리카의 PP 생산 능력은 인도네시아의 2.36배에 불과하지만 인구는 인도네시아의 약 5배에 달합니다. 아프리카의 빈곤율은 인도네시아에 비해 상대적으로 높고 소비력은 당연히 낮다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 하지만 장기적으로는 여전히 큰 잠재력을 가진 시장입니다.
단점: 아프리카 은행 산업은 아직 발달하지 않았고 결제 방식도 제한적입니다. 모든 것에는 양면이 있으며, 아프리카의 장점은 단점이기도 합니다. 미래 잠재력은 아직 입증되어야 하지만, 현재 수요는 제한적이며 앞서 언급했듯이 소비력이 부족하기 때문입니다. 또한 아프리카는 중동에서 더 많은 플라스틱을 수입하고 있어 아프리카의 기회는 제한적입니다. 둘째, 아프리카의 플라스틱 폐기물 처리 역량이 제한적이기 때문에 지난 수년간 수십 개국에서 플라스틱 제한 및 금지 조치를 시행해 왔습니다. 현재 총 34개국이 일회용 비닐봉투 사용을 금지했습니다.
남미의 경우, 중국은 주로 폴리프로필렌을 수출하고 있습니다. 올해 1월부터 10월까지의 수출 패턴을 보면, 남미는 주요 PP 수출 2위, 기타 PP 수출 3위, 블록 공중합 PP 수출 3위를 차지했습니다. 폴리프로필렌 수출은 상위 3위 안에 들며, 남미가 중국의 폴리프로필렌 수출에서 차지하는 비중이 매우 높음을 알 수 있습니다.
장점: 남미 국가와 중국은 역사적으로 심각한 모순이 거의 남아 있지 않습니다. 중국과 브라질은 농업 및 친환경 에너지 분야에서 협력이 점차 긴밀해지고 있습니다. 트럼프 집권 이후 남미의 주요 파트너였던 미국이 국제 상품에 관세를 부과하면서 남미 무역에 균열이 생겼습니다. 남미 국가들의 우리나라와의 협력 의지 또한 날로 커지고 있습니다. 둘째, 남미의 평균 시장 가격은 오랫동안 우리나라보다 높았으며, 상당한 수익을 낼 수 있는 지역 차익거래 기회가 풍부합니다.
단점: 동남아시아와 마찬가지로 남미에도 보호무역주의가 존재하며, 올해 브라질은 수입 폴리올레핀에 대한 관세를 12.6%에서 20%로 인상하는 데 앞장섰습니다. 브라질의 목표는 인도네시아와 마찬가지로 자국 산업을 보호하는 것입니다. 둘째, 중국과 브라질, 동서양, 북반구와 남반구는 서로 엇갈리게 연결되어 있어, 마치 먼 길, 긴 배를 타고 가는 것과 같습니다. 남미 서해안에서 중국까지 운송하는 데는 일반적으로 25~30일, 동해안에서 중국까지 운송하는 데는 30~35일이 소요됩니다. 따라서 수출 창구는 해상 운송의 영향을 크게 받습니다. 미국과 캐나다가 주도하고, 중동과 한국이 그 뒤를 따르는 등 경쟁도 치열합니다.
편집자들은 주요 수출 지역의 강점뿐만 아니라 약점도 나열했지만, 여전히 이 지역들을 희망적인 성장 지역으로 꼽았습니다. 중요한 이유 중 하나는 작년, 심지어 최근 몇 년간의 과거 수출 데이터를 기반으로 하기 때문입니다. 기본 데이터는 어느 정도 사실 관계를 반영하며, 필수적인 변화가 일어나기까지는 실제로 오랜 시간이 걸립니다. 단기간에 상황을 반전시키려면 다음과 같은 조건이 충족되어야 한다고 편집자는 생각합니다.
1) 이 지역에서 격렬한 갈등이 발생하는데, 여기에는 뜨거운 전쟁의 발발, 무역 고립주의의 확산 및 기타 과격한 조치가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
2) 지역 공급의 대규모 변화는 수요와 공급을 역전시키지만, 이는 단기간에 이루어질 수 없습니다. 일반적으로 초기 생산부터 제품이 시장에 완전히 유통되기까지는 오랜 시간이 걸립니다.
3) 무역 보호주의와 관세 장벽은 중국만을 겨냥한 것입니다. 인도네시아와 브라질의 조치와는 달리, 만약 관세가 올해 인도네시아와 브라질처럼 모든 수입품이 아닌 중국 상품에만 집중적으로 부과된다면, 중국의 수출은 어느 정도 타격을 입을 것이고, 상품은 지역 간 이동될 것입니다.
이러한 조건들은 실제로 오늘날 세계 무역에 가장 심각한 위험을 초래합니다. 위의 조건들이 현재 완전히 충족되지는 않았지만, 국제 협력은 여전히 서로 얽혀 있으며 다양한 방향으로 적용되어야 합니다. 그러나 최근 몇 년 동안 무역 보호주의와 지역 갈등이 더욱 빈번해졌습니다. 다른 지역의 발전과 기회를 파악하기 위해 수출 대상국의 유지 및 발전 또한 면밀히 모니터링해야 합니다.
게시 시간: 2024년 12월 20일