최근 몇 년간 폴리프로필렌 산업은 생산능력을 지속적으로 확대해 왔으며, 생산기반 또한 이에 맞춰 성장해 왔습니다. 그러나 하류 수요 증가세 둔화 등 여러 요인으로 인해 폴리프로필렌 공급 측면에 상당한 압박이 가해지고 있으며, 업계 내 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 국내 기업들은 생산량 감축 및 가동 중단을 빈번하게 단행하고 있으며, 이로 인해 가동률이 감소하고 폴리프로필렌 생산능력 활용률이 하락하고 있습니다. 2027년까지 폴리프로필렌 생산능력 활용률이 사상 최저치를 경신할 것으로 예상되지만, 공급 압박을 완화하기에는 여전히 어려움이 있습니다.
2014년부터 2023년까지 국내 폴리프로필렌 생산능력이 크게 증가하면서 연간 생산량 증가를 견인했습니다. 2023년에는 연평균 10.35%의 복합 성장률을 기록했으며, 2021년에는 약 10년 만에 최고치를 경신했습니다. 산업 발전 관점에서 보면, 2014년 이후 석탄화학 정책에 힘입어 석탄을 이용한 폴리올레핀 생산능력이 지속적으로 확대되었고, 이에 따라 국내 폴리프로필렌 생산량도 매년 증가해 왔습니다. 2023년에는 국내 폴리프로필렌 생산량이 3,234만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.
향후에도 국내 폴리프로필렌 생산 설비의 신규 증설이 지속될 것이며, 이에 따라 생산량도 증가할 것으로 예상됩니다. 진리안촹의 추산에 따르면 2025년 폴리프로필렌 생산량의 월별 증가율은 약 15%에 달할 것으로 전망되며, 2027년에는 국내 폴리프로필렌 생산량이 약 4,666만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 그러나 2025년부터 2027년까지 폴리프로필렌 생산량 증가율은 매년 둔화되고 있습니다. 이는 설비 증설 지연이 한두 가지 요인이 아니라, 공급 압박이 심화되고 업계 전반의 경쟁이 점차 치열해짐에 따라 기업들이 일시적인 압박 완화를 위해 마이너스 운영을 줄이거나 재고를 늘리는 등의 조치를 취하고 있기 때문입니다. 이러한 현상은 시장 수요 둔화와 빠른 설비 증설이라는 현재의 상황을 반영하는 것이기도 합니다.
설비 가동률 측면에서 볼 때, 전반적으로 양호한 수익성을 바탕으로 생산 기업들은 2014년부터 2021년까지 높은 설비 가동률을 기록했으며, 기본 가동률은 84%를 넘었고, 특히 2021년에는 87.65%로 최고치를 경신했습니다. 그러나 2021년 이후 비용과 수요라는 이중 압력 속에서 폴리프로필렌 생산 설비 가동률은 하락세를 보였고, 2023년에는 81%까지 떨어졌습니다. 후반기에는 국내 폴리프로필렌 프로젝트들이 다수 가동될 예정이어서 시장은 과잉 공급과 높은 비용으로 인해 압박을 받을 것으로 예상됩니다. 또한, 하류 주문량 부족, 완제품 재고 누적, 폴리프로필렌 수익성 악화 등의 어려움이 점차 대두될 전망입니다. 따라서 생산 기업들은 자발적으로 부하를 줄이거나 설비를 가동 중단하고 정비를 실시할 가능성이 높습니다. 석탄을 폴리프로필렌으로 전환하는 산업의 관점에서 볼 때, 현재 중국의 석탄 폴리프로필렌 제품은 대부분 저가형 범용 소재와 일부 중급 특수 소재이며, 고가형 제품은 주로 수입에 의존하고 있습니다. 기업들은 시장 경쟁력을 강화하기 위해 지속적으로 혁신과 고도화를 거듭하여 저가형 및 저부가가치 제품에서 고가형 제품으로 점진적으로 전환해야 합니다.
게시 시간: 2024년 4월 22일