업계 뉴스
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폴리에틸렌 공급 압력 증가 예상
2024년 6월 폴리에틸렌 공장의 유지보수 손실은 전월 대비 지속적으로 감소했습니다. 일부 공장은 일시적인 가동 중단이나 부하 감소를 겪었지만, 초기 유지보수 공장은 점진적으로 재가동되어 월별 장비 유지보수 손실이 전월 대비 감소했습니다. 진롄좡(金蓮創) 통계에 따르면, 6월 폴리에틸렌 생산 장비 유지보수 손실은 약 428,900톤으로 전월 대비 2.76% 감소, 전년 동기 대비 17.19% 증가했습니다. 이 중 LDPE 유지보수 손실은 약 34,900톤, HDPE 유지보수 손실은 249,600톤, LLDPE 유지보수 손실은 144,400톤입니다. 6월, 마오밍 석유화학(Maoming Petrochemical)의 새로운 고압... -
5월 PE 수입 감소율의 새로운 변화는 무엇인가?
세관 통계에 따르면 5월 폴리에틸렌 수입량은 101만9100톤으로 전월 대비 6.79% 감소, 전년 동기 대비 1.54% 감소했습니다. 2024년 1월부터 5월까지 폴리에틸렌 누적 수입량은 553만2600톤으로 전년 동기 대비 5.44% 증가했습니다. 2024년 5월 폴리에틸렌 및 각종 품목의 수입량은 전월 대비 감소세를 보였습니다. 이 중 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 수입량은 21만1700톤으로 전월 대비 8.08% 감소, 전년 동기 대비 18.23% 감소했습니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 수입량은 44만1000톤으로 전월 대비 2.69% 감소, 전년 동기 대비 20.52% 증가했습니다. LLDPE 수입량은 366,400톤으로 전월 대비 10.61% 감소, 전년 동기 대비 감소세를 보였습니다. -
치솟는 고기압이 추위를 견딜 수 없을 만큼 높은가요?
2024년 1월부터 6월까지 국내 폴리에틸렌 시장은 상승세를 보이며, 하락이나 일시적인 하락을 위한 시간과 여유가 거의 없었습니다. 그중 고압 제품이 가장 강력한 실적을 보였습니다. 5월 28일, 고압 일반 필름 소재는 1만 위안을 돌파한 후 급등세를 이어갔습니다. 6월 16일 기준, 중국 북부 지역의 고압 일반 필름 소재 가격은 톤당 10,600~10,700위안에 달했습니다. 여기에는 두 가지 주요 이점이 있습니다. 첫째, 높은 수입 압력이 운송비 상승, 컨테이너 확보 어려움, 국제 가격 상승 등의 요인으로 시장 상승을 이끌었습니다. 둘째, 일부 국내 생산 장비가 정비를 받았습니다. 중톈허좡(Zhongtian Hechuang)의 연간 57만 톤 고압 장비는... -
폴리프로필렌 생산 증가율은 둔화되고 가동률은 소폭 상승
6월 국내 폴리프로필렌 생산량은 283만 3500톤에 달할 것으로 예상되며, 월 가동률은 74.27%로 5월 가동률 대비 1.16%p 상승했습니다. 6월에는 중징석유화학의 60만톤 신규 라인과 진능과학기술의 4만 5000톤*2만톤 신규 라인이 가동되었습니다. PDH 부문의 생산 이익 부진과 국내 일반 자재 자원 부족으로 생산 기업들은 상당한 압박에 직면했으며, 신규 설비 투자 시작은 여전히 불안정한 상황입니다. 6월에는 중톈허좡, 칭하이염호, 내몽골주타이, 마오밍석유화학 3호선, 옌산석유화학 3호선, 북화진 등 여러 대형 시설의 유지보수 계획이 있었습니다. 그러나... -
PE는 신규 생산능력 생산을 연기할 계획이며, 6월 공급 증가에 대한 기대감을 완화할 것입니다.
시노펙(Sinopec) 이네오스(Ineos) 공장의 생산 시점이 하반기 3분기와 4분기로 연기됨에 따라, 2024년 상반기 중국 내 신규 폴리에틸렌 생산 용량이 공개되지 않아 상반기 공급 압박이 크게 증가하지 않았습니다. 2분기 폴리에틸렌 시장 가격은 비교적 강세를 보이고 있습니다. 통계에 따르면 중국은 2024년 한 해 동안 345만 톤의 신규 생산 용량을 추가할 계획이며, 이는 주로 중국 북부와 중국 북서부 지역에 집중될 것으로 예상됩니다. 신규 생산 용량의 계획된 생산 시점이 3분기와 4분기로 지연되는 경우가 많아, 연중 공급 압박이 완화되고 예상되는 수요 증가도 완화될 것으로 예상됩니다. -
폴리올레핀은 플라스틱 제품의 수익 순환을 어떻게 이어갈 것인가?
국가통계국이 발표한 자료에 따르면, 2024년 4월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 2.5%, 전월 대비 0.2% 하락했습니다. 공업 생산자 구매가격은 전년 동기 대비 3.0%, 전월 대비 0.3% 하락했습니다. 1월부터 4월까지 평균적으로 PPI는 전년 동기 대비 2.7% 하락했고, 공업 생산자 구매가격은 3.3% 하락했습니다. 4월 PPI의 전년 동기 대비 변동을 살펴보면, 생산수단 가격은 3.1% 하락하여 전체 PPI 수준에 약 2.32%포인트 영향을 미쳤습니다. 이 중 공업 원자재 가격은 1.9% 하락했고, 가공업 가격은 3.6% 하락했습니다. 4월에는 전년 동기 대비 차별화가 나타났습니다. -
해상 운송량 증가와 외부 수요 약세가 4월 수출을 저해하는가?
2024년 4월 국내 폴리프로필렌 수출량이 크게 감소했습니다. 세관 통계에 따르면 2024년 4월 중국의 폴리프로필렌 총 수출량은 251,800톤으로 전월 대비 63,700톤 감소, 전년 동기 대비 20.19% 감소, 전년 동기 대비 133,000톤 증가, 111.95% 증가했습니다. 세무 코드(39021000)에 따르면 이번 달 수출량은 226,700톤으로 전월 대비 62,600톤 감소, 전년 동기 대비 123,300톤 증가했습니다. 세무 코드(39023010)에 따르면 이번 달 수출량은 22,500톤으로 전월 대비 0600톤 감소, 전년 동기 대비 9,100톤 증가했습니다. 세무코드(39023090)에 따르면 이번 달 수출량은 2600... 입니다. -
재생 PE 부진한 교착상태, 고가 거래 저해
이번 주 재활용 PE 시장 분위기는 약세를 보이며 일부 고가 입자 거래가 차질을 빚었습니다. 전통적인 비수기에는 하류 제품 공장들의 주문량이 감소했고, 완제품 재고가 많아 단기적으로 하류 제조업체들은 자체 재고 처리에 주력하여 원자재 수요를 줄이고 일부 고가 입자의 판매를 압박하고 있습니다. 재활용 제조업체의 생산량은 감소했지만, 납품 속도가 느리고 시장 현물 재고가 상대적으로 높아 하류 수요는 여전히 경직되어 있습니다. 원자재 공급은 여전히 상대적으로 부족하여 가격 하락이 쉽지 않습니다. 이는... -
ABS 생산량, 반복적으로 새로운 최저치 기록한 후 반등할 듯
2023년 생산 용량 집중 방출 이후 ABS 기업 간 경쟁 압력이 심화되면서 초호황을 누렸던 이익이 사라졌습니다. 특히 2023년 4분기 ABS 기업들은 심각한 적자 상황에 빠졌고, 2024년 1분기가 되어서야 개선되었습니다. 장기적인 손실로 인해 ABS 석유화학 제조업체의 감산 및 가동 중단이 증가했습니다. 여기에 신규 생산 용량 추가까지 더해지면서 생산 용량 기반이 확대되었습니다. 2024년 4월 국내 ABS 장비 가동률은 사상 최저치를 반복적으로 기록했습니다. 진롄촹(金蓮創)의 데이터 모니터링에 따르면, 2024년 4월 말 ABS의 일일 가동률은 약 55%로 떨어졌습니다. -
국내 경쟁 압력 커지면서 PE 수출입 패턴 점차 변화
최근 몇 년간 PE 제품은 고속 성장세를 이어가고 있습니다. PE 수입이 여전히 일정 비율을 차지하지만, 국내 생산 능력이 점차 확대됨에 따라 PE 국산화율도 해마다 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 금련창(金蓮創) 통계에 따르면 2023년 기준 국내 PE 생산 능력은 3,091만 톤, 생산량은 약 2,730만 톤에 달했습니다. 2024년에는 345만 톤의 생산 능력이 가동될 것으로 예상되며, 대부분 하반기에 집중될 것으로 예상됩니다. 2024년 PE 생산 능력은 3,436만 톤, 생산량은 약 2,900만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터... -
2분기 PE 공급은 높은 수준을 유지해 재고 압박이 감소했습니다.
4월 중국의 PE 공급량(국내+수입+재생)은 376만 톤으로 전월 대비 11.43% 감소할 것으로 예상됩니다. 국내에서는 국내 정비 장비가 크게 증가하여 국내 생산량이 전월 대비 9.91% 감소했습니다. 4월에는 치루를 제외한 LDPE 생산이 아직 재개되지 않았으며, 다른 생산 라인은 기본적으로 정상적으로 가동되고 있습니다. LDPE 생산량과 공급량은 전월 대비 2%p 증가할 것으로 예상됩니다. HD-LL 가격 차이는 축소되었지만, 4월에는 LLDPE와 HDPE 정비가 더욱 집중되어 HDPE/LLDPE 생산 비중이 전월 대비 1%p 감소했습니다. ... -
가동률 감소로 공급 압박 완화 어려워 PP산업은 변혁·고도화 추진
최근 몇 년간 폴리프로필렌 산업은 생산능력을 지속적으로 확대해 왔으며, 이에 따라 생산 기반 또한 성장해 왔습니다. 그러나 하류 수요 증가 둔화 등의 요인으로 인해 폴리프로필렌 공급 측면에서 상당한 압박이 가중되고 있으며, 업계 내 경쟁 또한 뚜렷해지고 있습니다. 국내 기업들의 감산 및 조업 중단이 빈번하게 발생하여 가동 부하 감소와 폴리프로필렌 생산능력 가동률 저하를 초래하고 있습니다. 폴리프로필렌 생산능력 가동률은 2027년까지 사상 최저치를 경신할 것으로 예상되지만, 공급 압박을 완화하기는 여전히 어렵습니다. 2014년부터 2023년까지 국내 폴리프로필렌 생산능력은...