업계 뉴스
-
폴리에틸렌 생산 능력의 지속적인 확대를 위한 산업 공급 및 수요 데이터 분석
중국의 연평균 생산 규모는 2021년부터 2023년까지 크게 증가하여 연간 268만 톤에 달했습니다. 2024년에는 584만 톤 규모의 생산 설비가 추가로 가동될 예정입니다. 신규 생산 설비가 계획대로 가동될 경우, 국내 폴리에틸렌 생산 능력은 2023년 대비 18.89% 증가할 것으로 예상됩니다. 생산 설비 증가에 힘입어 국내 폴리에틸렌 생산량은 매년 증가 추세를 보이고 있습니다. 2023년에는 광둥 석유화학, 하이난 에틸렌, 닝샤 바오펑 등 지역 생산 시설들이 집중적으로 가동될 예정이어서, 2023년 생산량 증가율은 10.12%에 달할 것으로 예상되며, 2024년에는 2,900만 톤을 기록할 것으로 전망됩니다. -
재생산된 PP: 수익성이 낮은 업계의 기업들은 물량 증가를 위해 배송에 더 많이 의존합니다.
상반기 상황을 살펴보면, 주력 재활용 PP 제품은 대부분 수익성이 있는 상태이지만, 톤당 100~300위안 범위에서 등락하는 낮은 수익률을 보이고 있습니다. 실질적인 수요 추이가 부진한 상황에서 재활용 PP 업체들은 수익은 적지만 출하량에 의존하여 운영을 유지할 수 있었습니다. 2024년 상반기 주력 재활용 PP 제품의 평균 수익은 톤당 238위안으로 전년 동기 대비 8.18% 증가했습니다. 위 차트의 전년 동기 대비 변화율에서 볼 수 있듯이, 2024년 상반기 주력 재활용 PP 제품의 수익은 2023년 상반기에 비해 개선되었는데, 이는 주로 펠릿 가격의 급격한 하락에 기인합니다. -
LDPE 공급량은 증가할 것으로 예상되며, 시장 가격은 하락할 것으로 예상됩니다.
4월부터 LDPE 가격지수는 자원 부족과 언론 보도 등의 요인으로 인해 급등했습니다. 그러나 최근 공급 증가와 시장 심리 위축, 주문량 감소가 맞물리면서 LDPE 가격지수가 급격히 하락했습니다. 따라서 시장 수요 증가 여부와 성수기 이전 LDPE 가격지수 상승세 지속 여부는 여전히 불확실합니다. 시장 참여자들은 시장 변화에 대응하기 위해 시장 동향을 면밀히 주시해야 합니다. 7월에는 국내 LDPE 공장의 유지보수 작업이 증가했습니다. 진리안촹(Jinlianchuang) 통계에 따르면 이달 LDPE 공장 유지보수로 인한 손실량은 약 69,200톤으로, 전년 동기 대비 약 증가했습니다. -
플라스틱 제품 생산량이 매년 증가하고 있는 상황에서 PP 시장의 향후 추세는 어떻게 될까요?
2024년 5월 중국의 플라스틱 제품 생산량은 651만 7천 톤으로 전년 동기 대비 3.4% 증가했습니다. 환경 보호에 대한 인식이 높아짐에 따라 플라스틱 제품 산업은 지속 가능한 발전에 더욱 집중하고 있으며, 제조업체들은 소비자의 새로운 요구를 충족하기 위해 혁신적인 신소재 및 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한, 제품의 변화와 고도화를 통해 플라스틱 제품의 기술력과 품질이 효과적으로 향상되었고, 고급 제품에 대한 시장 수요가 증가했습니다. 5월 플라스틱 제품 생산량 기준 상위 8개 성은 저장성, 광둥성, 장쑤성, 후베이성, 푸젠성, 산둥성, 안후이성, 후난성이었습니다. -
폴리에틸렌 공급 압력 증가 예상
2024년 6월, 폴리에틸렌 생산 설비의 유지보수 손실은 전월 대비 지속적으로 감소했습니다. 일부 설비는 일시적인 가동 중단이나 생산량 감축을 겪었지만, 조기에 유지보수를 마친 설비들이 점차 재가동되면서 월별 설비 유지보수 손실이 전월 대비 감소했습니다. 진리안촹(Jinlianchuang)의 통계에 따르면, 6월 폴리에틸렌 생산 설비 유지보수 손실은 약 428,900톤으로 전월 대비 2.76% 감소, 전년 동기 대비 17.19% 증가했습니다. 이 중 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 유지보수 손실은 약 34,900톤, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 유지보수 손실은 약 249,600톤, 극저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 유지보수 손실은 약 144,400톤입니다. 6월에는 마오밍 석유화학(Maoming Petrochemical)의 새로운 고압 설비... -
5월 PE 수입의 하향 변동률에 어떤 새로운 변화가 있었습니까?
세관 통계에 따르면 5월 폴리에틸렌 수입량은 101만 9천 1백 톤으로 전월 대비 6.79%, 전년 동기 대비 1.54% 감소했습니다. 2024년 1월부터 5월까지 누적 폴리에틸렌 수입량은 553만 2천 6백 톤으로 전년 동기 대비 5.44% 증가했습니다. 2024년 5월에는 폴리에틸렌 및 기타 여러 종류의 수입량이 전월 대비 감소세를 보였습니다. 그중 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 수입량은 21만 1천 7백 톤으로 전월 대비 8.08%, 전년 동기 대비 18.23% 감소했으며, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 수입량은 44만 1천 톤으로 전월 대비 2.69%, 전년 동기 대비 20.52% 증가했습니다. LLDPE 수입량은 366,400톤으로 전월 대비 10.61%, 전년 동기 대비 감소했습니다. -
급격히 상승한 고기압이 추위를 견디기엔 너무 높은 걸까요?
2024년 1월부터 6월까지 국내 폴리에틸렌 시장은 상승세를 보였으며, 하락세로 돌아설 여지는 거의 없었습니다. 특히 고압 제품이 가장 강한 상승세를 나타냈습니다. 5월 28일 고압 일반 필름 소재 가격이 톤당 1만 위안을 돌파한 후 지속적인 상승세를 보였습니다. 6월 16일 기준 북중국 고압 일반 필름 소재 가격은 톤당 10,600~10,700위안에 달했습니다. 이러한 상승세에는 두 가지 주요 요인이 있습니다. 첫째, 운송비 상승, 컨테이너 확보의 어려움, 국제 가격 상승 등 수입 압력이 높아짐에 따라 시장이 상승했습니다. 둘째, 국내 생산 설비 일부가 정비를 거쳤습니다. 중톈허촹(Zhongtian Hechuang)의 연간 57만 톤 규모 고압 설비가 정비를 완료했습니다. -
폴리프로필렌 생산 증가율이 둔화되었고, 가동률은 소폭 상승했다.
6월 국내 폴리프로필렌 생산량은 283만 3천 5백 톤에 달할 것으로 예상되며, 월간 가동률은 74.27%로 5월 대비 1.16%포인트 상승했습니다. 6월에는 중징석유화학의 60만 톤급 신규 생산라인과 진넝테크놀로지의 4만 5천 톤*2만 톤급 신규 생산라인이 가동을 시작했습니다. PDH 설비의 저조한 생산 수익성과 국내 원자재 공급의 풍부함으로 인해 생산 기업들은 상당한 압박을 받고 있으며, 신규 설비 투자 착수는 여전히 불확실한 상황입니다. 6월에는 중톈허촹, 칭하이염호, 내몽골 지우타이, 마오밍석유화학 3호선, 옌산석유화학 3호선, 북화진 등 여러 대형 설비의 정기 보수 계획이 발표되었습니다. 그러나… -
PE는 신규 생산 설비 가동을 연기할 계획이며, 이로 인해 6월 공급량 증가에 대한 기대감이 완화될 것으로 보입니다.
시노펙의 이네오스 공장 생산 시기가 하반기 3분기와 4분기로 연기되면서 2024년 상반기 중국 내 신규 폴리에틸렌 생산 설비 증설이 없어 상반기 공급 압력이 크게 증가하지는 않았습니다. 이에 따라 2분기 폴리에틸렌 시장 가격은 비교적 강세를 보였습니다. 통계에 따르면 중국은 2024년 한 해 동안 총 345만 톤의 신규 생산 설비를 증설할 계획이며, 주로 북중국과 서북부에 집중될 예정입니다. 신규 생산 설비의 생산 시기가 3분기와 4분기로 연기되는 경우가 많아 연간 공급 압력을 완화하고 예상되는 가격 상승을 상쇄하는 효과가 있습니다. -
폴리올레핀은 플라스틱 제품의 수익 순환을 어떻게 지속시켜 나갈까요?
국가통계국이 발표한 자료에 따르면, 2024년 4월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 2.5%, 전월 대비 0.2% 하락했습니다. 산업 생산자의 구매 가격은 전년 동기 대비 3.0%, 전월 대비 0.3% 하락했습니다. 1월부터 4월까지 평균적으로 PPI는 전년 동기 대비 2.7% 하락했고, 산업 생산자의 구매 가격은 3.3% 하락했습니다. 4월 PPI의 전년 동기 대비 변동률을 살펴보면, 생산 수단 가격이 3.1% 하락하여 전체 PPI 수준에 약 2.32%포인트의 영향을 미쳤습니다. 그중 원자재 가격은 1.9%, 가공 산업 가격은 3.6% 하락했습니다. 4월에는 전년 동기 대비 차이가 나타났습니다... -
해상 운임 상승과 외부 수요 부진이 겹치면서 4월 수출이 저해될 전망인가?
2024년 4월, 국내 폴리프로필렌 수출량이 크게 감소했습니다. 세관 통계에 따르면, 2024년 4월 중국의 폴리프로필렌 총 수출량은 25만 1,800톤으로, 전월 대비 6만 3,700톤(20.19%) 감소했으며, 전년 동기 대비 13만 3,000톤(111.95%) 증가했습니다. 세관 코드(39021000) 기준으로는 22만 6,700톤으로, 전월 대비 6만 2,600톤 감소, 전년 동기 대비 12만 3,300톤 증가했습니다. 세관 코드(39023010) 기준으로는 2만 2,500톤으로, 전월 대비 6천 0톤 감소, 전년 동기 대비 9천 100톤 증가했습니다. 세법(39023090)에 따르면 이번 달 수출량은 2600이었습니다. -
재개발된 PE 시장의 약한 교착 상태, 고가 거래 저해
이번 주 재활용 PE 시장 분위기는 부진했으며, 일부 고가 입자의 거래는 난항을 겪었습니다. 전통적인 비수기인 만큼 하류 제품 생산 업체들의 주문량이 감소했고, 완제품 재고가 높은 상태이기 때문에 단기적으로는 자사 재고 소진에 집중하면서 원자재 수요를 줄이고 고가 입자 판매에 압력을 가하고 있습니다. 재활용 업체들의 생산량은 감소했지만, 납품 속도가 느리고 시장의 현물 재고가 비교적 높은 수준을 유지하고 있어 하류 수요는 여전히 견조하게 유지되고 있습니다. 원자재 공급은 여전히 상대적으로 부족하여 가격 하락은 어려운 상황입니다.