업계 뉴스
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폴리프로필렌 수요 약세, 1월 시장 압박
폴리프로필렌 시장은 1월 하락세 이후 안정세를 보였습니다. 설 연휴 이후 월초에는 두 종류의 석유 재고가 크게 누적되었습니다. 석유화학과 중국석유공사가 공장도 가격을 잇따라 인하하면서 저가 현물 시장 호가가 상승했습니다. 거래자들은 비관적인 전망을 내놓았고, 일부 거래상들은 선적을 철회했습니다. 공급 측면에서는 국내 임시 정비 장비가 감소했고, 전체 정비 손실은 전월 대비 감소했습니다. 하류 공장들은 연휴 초반에 대한 기대감이 강해 가동률이 전월 대비 소폭 하락했습니다. 기업들은 적극적인 재고 확보 의지가 약해 상대적으로 신중한 태도를 보이고 있습니다. -
플라스틱 제품 수출 시 폴리올레핀 진동 방향 모색
중국 해관총서가 발표한 자료에 따르면, 미국 달러 기준 2023년 12월 중국의 수출입 총액은 5,318억 9,000만 달러로 전년 동기 대비 1.4% 증가했습니다. 이 중 수출은 3,036억 2,000만 달러로 2.3% 증가했고, 수입은 2,282억 8,000만 달러로 0.2% 증가했습니다. 2023년 중국의 수출입 총액은 5조 9,400억 달러로 전년 동기 대비 5.0% 감소했습니다. 이 중 수출은 3조 3,800억 달러로 4.6% 감소했고, 수입은 2조 5,600억 달러로 5.5% 감소했습니다. 폴리올레핀 제품 측면에서 볼 때, 플라스틱 원료 수입은 지속적으로 물량 감소 및 가격 하락을 겪고 있습니다. -
국내 폴리에틸렌 생산량 및 12월 생산량 분석
2023년 12월 국내 폴리에틸렌 정비 시설 수는 11월 대비 지속적으로 감소했으며, 월별 가동률과 국내 폴리에틸렌 설비 공급량은 모두 증가했습니다. 12월 국내 폴리에틸렌 생산 기업의 일별 가동률 추이를 보면, 월별 가동률의 범위는 81.82%에서 89.66% 사이입니다. 12월이 연말로 접어들면서 국내 석유화학 설비는 대폭 감소하고, 주요 정비 시설의 재가동과 공급량 증가가 예상됩니다. 12월에는 CNOOC Shell의 저압 시스템 2단계와 선형 장비의 대대적인 수리 및 재가동이 진행되었으며, 신규 장비 도입도 진행되었습니다. -
PVC: 2024년 초 시장 분위기는 가벼웠다
새해의 새로운 분위기, 새로운 시작, 그리고 새로운 희망. 2024년은 제14차 5개년 계획 시행에 있어 매우 중요한 해입니다. 경제 및 소비자 회복세가 더욱 강화되고 정책 지원이 더욱 강화됨에 따라 다양한 산업이 개선될 것으로 예상되며, PVC 시장도 예외는 아니어 안정적이고 긍정적인 기대감을 보이고 있습니다. 그러나 단기적인 어려움과 다가오는 춘절 연휴로 인해 2024년 초 PVC 시장은 큰 변동이 없었습니다. 2024년 1월 3일 기준 PVC 선물 시장 가격은 약세 반등했고, PVC 현물 시장 가격은 소폭 조정을 보였습니다. 5종 탄화칼슘 소재의 주요 기준 가격은 톤당 5,550~5,740위안입니다. -
기대치는 높지만 현실은 취약, 폴리프로필렌 재고 압박은 여전히 존재
2019년부터 2023년까지 폴리프로필렌 재고 데이터 변화를 살펴보면, 연중 최고치는 보통 춘절 연휴 이후이며, 이후 재고는 점진적으로 변동합니다. 상반기 폴리프로필렌 가동률은 1월 중하순에 최고치를 기록했는데, 이는 주로 방역 정책 최적화 이후 강력한 회복 기대감에 기인하며, 이로 인해 PP 선물 가격이 상승했습니다. 동시에, 춘절 관련 자원의 하류 구매로 인해 석유화학 재고는 연중 최저 수준으로 떨어졌습니다. 춘절 연휴 이후 두 곳의 석유 저장고에 재고가 누적되었지만, 시장 예상치보다 낮았고, 이후 재고는 변동하며 하락했습니다. -
수요 약세, 국내 PE시장 12월에도 여전히 하락 압력
2023년 11월 PE 시장은 등락을 거듭하며 약세를 보였습니다. 첫째, 수요가 부진하고 하류 산업의 신규 주문 증가가 제한적입니다. 농업용 필름 생산이 비수기에 접어들면서 하류 기업의 가동률이 감소했습니다. 시장 심리가 좋지 않고, 터미널 조달에 대한 열의도 부진합니다. 하류 고객들은 시장 가격을 관망하는 경향이 있어 현재 시장 출하 속도와 심리에 영향을 미치고 있습니다. 둘째, 국내 공급이 충분한데, 1월부터 10월까지 생산량은 2,244만 1천 톤으로 전년 동기 대비 201만 2천 3백만 톤 증가하여 9.85% 증가했습니다. 국내 총 공급량은 3,349만 2천 8백만 톤으로 증가세를 보이고 있습니다. -
2023년 국제 폴리프로필렌 가격 동향 검토
2023년 해외 시장의 폴리프로필렌 전체 가격은 등락을 보였으며, 연중 최저치는 5월에서 7월 사이였습니다. 시장 수요 부진, 폴리프로필렌 수입 매력도 하락, 수출 감소, 국내 생산 능력 과잉으로 시장 침체가 이어졌습니다. 이 시기에 남아시아의 몬순 시즌이 시작되면서 조달이 어려워졌습니다. 5월에는 대부분의 시장 참여자들이 가격 추가 하락을 예상했고, 실제로는 시장의 예상대로였습니다. 극동 지역의 와이어 드로잉을 예로 들면, 5월 와이어 드로잉 가격은 톤당 820~900달러였고, 6월 월별 와이어 드로잉 가격 범위는 톤당 810~820달러였습니다. 7월에는 전월 대비 가격이 상승했습니다. -
2023년 10월 폴리에틸렌 수출입 분석
수입 측면에서 세관 자료에 따르면 2023년 10월 국내 PE 수입량은 122만 4100톤으로, 고압 PE 28만 5,700톤, 저압 PE 49만 3,500톤, 선형 PE 44만 4,900톤을 포함합니다. 1월부터 10월까지 PE 누적 수입량은 1,105만 2,700톤으로 전년 동기 대비 5만 5,700톤 감소하여 전년 동기 대비 0.50% 감소했습니다. 10월 수입량은 9월 대비 2만 9,000톤 소폭 감소하여 전월 대비 2.31% 감소, 전년 동기 대비 7.37% 증가한 것을 알 수 있습니다. 이 중 고압 PE와 선형 PE 수입량은 9월 대비 소폭 감소하였으며, 특히 선형 PE의 감소폭이 상대적으로 컸습니다. -
폴리프로필렌, 소비자 지역에 집중된 혁신으로 올해 안에 신규 생산 능력 확보
2023년 중국의 폴리프로필렌 생산 능력은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 신규 생산 능력도 크게 증가하여 지난 5년 중 최고치를 기록할 것입니다. 2023년 중국의 폴리프로필렌 생산 능력은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 신규 생산 능력도 크게 증가할 것입니다. 데이터에 따르면, 2023년 10월 기준 중국은 440만 톤의 폴리프로필렌 생산 능력을 추가했는데, 이는 지난 5년 중 최고치입니다. 현재 중국의 총 폴리프로필렌 생산 능력은 3,924만 톤에 달합니다. 2019년부터 2023년까지 중국의 폴리프로필렌 생산 능력의 평균 성장률은 12.17%였으며, 2023년 중국의 폴리프로필렌 생산 능력 성장률은 12.53%로 지난 5년보다 약간 높았습니다. -
고무 및 플라스틱 제품의 수출 정점이 바뀌면 폴리올레핀 시장은 어떻게 될까요?
9월에는 규모 이상 산업의 부가가치가 전년 동기 대비 4.5% 증가했는데, 이는 전월과 동일한 수치입니다. 1월부터 9월까지 규모 이상 산업의 부가가치는 전년 동기 대비 4.0% 증가했는데, 이는 1~8월 대비 0.1%p 상승한 수치입니다. 원동력 측면에서는 정책 지원이 국내 투자와 소비 수요를 소폭 개선할 것으로 예상됩니다. 유럽과 미국 경제의 상대적 회복력과 낮은 기저효과를 고려할 때, 대외 수요는 여전히 개선의 여지가 있습니다. 대내외 수요의 소폭 개선은 생산 측면의 회복세를 유지하는 데 기여할 수 있습니다. 산업 측면에서는 9월 중 26개 산업이... -
플라스틱 수입 가격 하락으로 폴리올레핀은 어디로 갈까
중국 해관총서가 발표한 자료에 따르면, 미국 달러 기준 2023년 9월 기준 중국의 수출입 총액은 5,205억 5천만 달러로 전년 동기 대비 6.2%(-8.2%) 증가했습니다. 이 중 수출은 2,991억 3천만 달러로 전년 동기 대비 6.2%(-8.8%) 증가했습니다. 수입은 2,214억 2천만 달러로 전년 동기 대비 6.2%(-7.3%) 증가했습니다. 무역수지는 777억 1천만 달러 흑자를 기록했습니다. 폴리올레핀 제품 측면에서는 플라스틱 원료 수입이 물량 감소 및 가격 하락 추세를 보였으며, 플라스틱 제품 수출액은 전년 동기 대비 감소했음에도 불구하고 지속적으로 감소세를 보였습니다. 국내 수요는 점진적으로 회복되고 있지만, 대외 수요는 여전히 부진한 상황입니다. -
월말 국내 대형주 긍정적 PE시장 지지 강화
10월 말, 중국 거시경제 호조세가 이어지면서 중앙은행은 21일 "국무원 금융업무 보고"를 발표했습니다. 판궁성(潘功生) 중앙은행 총재는 보고에서 금융시장의 안정적인 운영을 유지하고, 자본시장 활성화 및 투자자 신뢰 제고를 위한 정책 조치 시행을 더욱 촉진하며, 시장 활력을 지속적으로 북돋우기 위해 노력할 것이라고 밝혔습니다. 10월 24일, 제14기 전국인민대표대회 상무위원회 제6차 회의에서 국무원의 추가 국고채 발행 및 중앙예산 조정 계획에 대한 전국인민대표대회 상무위원회 결의안이 통과되었습니다.