업계 뉴스
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ABS 생산량은 반복적인 최저치 경신 후 반등할 것입니다.
2023년 생산능력 집중 방출 이후 ABS 기업 간 경쟁 압력이 심화되면서 초고수익은 사라졌습니다. 특히 2023년 4분기에는 ABS 기업들이 심각한 적자 상황에 빠졌고, 2024년 1분기까지 회복되지 못했습니다. 장기적인 손실로 인해 ABS 석유화학 제조업체들은 생산량 감축과 공장 가동 중단을 늘렸습니다. 여기에 신규 생산능력 증설로 생산능력 기반이 확대되면서 2024년 4월 국내 ABS 설비 가동률은 연이어 사상 최저치를 기록했습니다. 진리안촹(Jinlianchuang)의 데이터 모니터링에 따르면, 2024년 4월 말 ABS 일일 가동률은 약 55%까지 떨어졌습니다. -
국내 경쟁 압력이 증가함에 따라 PE 수입 및 수출 패턴이 점차 변화하고 있습니다.
최근 몇 년 동안 PE 제품은 고속 성장세를 이어왔습니다. PE 수입 비중이 여전히 일정하지만, 국내 생산 능력의 점진적인 증가로 PE 국산화율은 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 진리안촹(Jinlianchuang)의 통계에 따르면, 2023년 기준 국내 PE 생산 능력은 3,091만 톤에 달하며, 생산량은 약 2,730만 톤입니다. 2024년에는 345만 톤 규모의 생산 설비가 추가로 가동될 예정이며, 대부분 하반기에 집중될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 2024년 PE 생산 능력은 3,436만 톤, 생산량은 약 2,900만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. -
2분기에도 PE 공급량이 높은 수준을 유지하면서 재고 압력이 완화되었습니다.
4월 중국의 PE 공급량(국내+수입+재생)은 376만 톤으로 전월 대비 11.43% 감소할 것으로 예상됩니다. 국내 생산량은 전월 대비 9.91% 감소했지만, 국내 설비 유지보수량이 크게 증가한 것이 주요 원인입니다. 품목별로는 4월에 치루(Qilu) 공장을 제외하고는 LDPE 생산이 아직 재개되지 않았으며, 다른 생산 라인은 대부분 정상 가동 중입니다. LDPE 생산 및 공급량은 전월 대비 2%포인트 증가할 것으로 전망됩니다. HD-LL 가격 차이는 줄어들었지만, 4월에는 LLDPE와 HDPE 유지보수 물량이 집중되면서 HDPE/LLDPE 생산 비중이 전월 대비 1%포인트 감소했습니다. -
생산능력 활용률 하락은 공급 압박을 완화하기 어렵게 만들고 있으며, PP 산업은 변혁과 고도화를 겪게 될 것입니다.
최근 몇 년간 폴리프로필렌 산업은 생산능력을 지속적으로 확대해 왔으며, 생산기지도 이에 맞춰 성장해 왔습니다. 그러나 하류 수요 증가세 둔화 등 여러 요인으로 인해 폴리프로필렌 공급 측면에 상당한 압박이 가해지고 있으며, 업계 내 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 국내 기업들은 생산량 감축 및 가동 중단을 빈번하게 단행하고 있으며, 이로 인해 가동률이 감소하고 폴리프로필렌 생산능력 활용률이 하락하고 있습니다. 2027년까지 폴리프로필렌 생산능력 활용률이 사상 최저치를 경신할 것으로 예상되지만, 공급 압박을 완화하기에는 여전히 어려움이 있습니다. 2014년부터 2023년까지 국내 폴리프로필렌 생산능력은... -
유리한 비용 및 공급 환경 속에서 PP 시장의 미래는 어떻게 변화할까요?
최근 PP 시장 가격은 긍정적인 비용 요인에 의해 지지되었습니다. 3월 말(3월 27일)부터 국제 원유 가격은 OPEC+의 감산 유지와 중동 지역의 지정학적 상황으로 인한 공급 우려로 6개월 연속 상승세를 보였습니다. 4월 5일 기준, WTI는 배럴당 86.91달러, 브렌트유는 배럴당 91.17달러로 마감하며 2024년 들어 최고치를 경신했습니다. 이후 조정 압력과 지정학적 상황 완화로 인해 국제 원유 가격은 하락했습니다. 월요일(4월 8일)에는 WTI가 배럴당 0.48달러 하락한 86.43달러, 브렌트유는 배럴당 0.79달러 하락한 90.38달러를 기록했습니다. 이러한 강력한 비용 요인이 PP 시장 가격을 지지하는 요인으로 작용했습니다. -
3월에는 PE의 상류 재고가 변동을 보였고, 중간 유통 단계에서의 재고 감소는 제한적이었습니다.
3월에는 상류 석유화학 제품 재고가 지속적으로 감소한 반면, 석탄 기업 재고는 월초와 말에 소폭 증가하여 전반적으로 변동적인 감소세를 보였습니다. 상류 석유화학 제품 재고는 한 달 동안 33만 5천 톤에서 39만 톤 사이에서 움직였습니다. 월 상반기에는 시장에 효과적인 상승 동력이 부족하여 거래가 정체되고 거래자들은 관망세를 보였습니다. 하류 터미널 공장들은 주문 수요에 따라 구매 및 사용할 수 있었지만, 석탄 기업들은 재고가 소폭 증가했습니다. 두 종류의 석유 재고 소진은 더디게 진행되었습니다. 월 하반기에는 국제 정세의 영향으로 국제 시장 상황이 변동성을 보였습니다. -
폴리프로필렌 생산 능력이 마치 비 온 뒤 버섯처럼 급증하여 2분기에 245만 톤을 생산했습니다!
통계에 따르면 2024년 1분기에 총 35만 톤의 신규 생산 설비가 추가되었으며, 광둥 석유화학 제2라인과 후이저우 리투오 두 생산 기업이 가동을 시작했습니다. 또한, 중징 석유화학은 내년에 연간 15만 톤*2의 생산 능력을 확장할 예정이며, 현재 중국의 폴리프로필렌 총 생산 능력은 4,029만 톤에 달합니다. 지역별로는 신규 설비들이 남부 지역에 집중되어 있으며, 올해 가동 예정인 생산 기업들 중에서도 남부 지역이 주요 생산 지역으로 남을 것으로 예상됩니다. 원료 공급 측면에서는 해외에서 조달한 프로필렌과 석유 기반 원료 모두 이용 가능합니다. 올해 원료 공급원은... -
2024년 1월부터 2월까지 PP 수입량 분석
2024년 1월부터 2월까지 PP의 전체 수입량은 감소세를 보였습니다. 1월 수입량은 336,700톤으로 전월 대비 10.05%, 전년 동기 대비 13.80% 감소했습니다. 2월 수입량은 239,100톤으로 전월 대비 28.99%, 전년 동기 대비 39.08% 감소했습니다. 1월부터 2월까지 누적 수입량은 575,800톤으로 전년 동기 대비 207,300톤(26.47%) 감소했습니다. 1월 호모폴리머 제품 수입량은 215,000톤으로 전월 대비 21,500톤(9.09%) 감소했습니다. 블록 코폴리머 수입량은 106,000톤으로 전월 대비 19,300톤 감소했습니다. -
높은 기대감, 약한 현실, 단기적인 폴리에틸렌 시장 진입의 어려움
3월 양춘에서 국내 농업용 필름 업체들이 점차 생산을 재개하면서 폴리에틸렌에 대한 전반적인 수요가 개선될 것으로 예상됩니다. 그러나 현재 시장 수요 추이는 여전히 평균 수준이며, 공장들의 구매 의욕도 높지 않습니다. 대부분의 생산은 수요 충족에 기반하고 있으며, 두 종류의 오일 재고는 서서히 소진되고 있습니다. 시장은 좁은 범위에서 횡보세를 보이고 있습니다. 그렇다면 향후 언제 이러한 추세를 돌파할 수 있을까요? 춘절 이후 두 종류의 오일 재고가 높은 수준을 유지하며 공급에 어려움을 겪고 있고, 소비 속도 또한 느려 시장의 상승세를 어느 정도 저해하고 있습니다. 3월 14일 현재, 발명가는… -
홍해 위기 이후 유럽 PP 가격 상승세가 후반에도 지속될 수 있을까요?
12월 중순 홍해 위기 발생 이전까지 국제 폴리올레핀 운임은 연말 해외 휴가 증가와 거래량 감소로 인해 약세와 변동성을 보였습니다. 그러나 12월 중순 홍해 위기가 발생하면서 주요 해운사들이 잇따라 아프리카 희망봉으로 항로를 변경한다고 발표했고, 이로 인해 항로 연장과 운임 인상이 발생했습니다. 12월 말부터 1월 말까지 운임은 크게 상승했으며, 2월 중순에는 12월 중순 대비 40~60%까지 급등했습니다. 국내 해상 운송이 원활하지 못한 상황에서 운임 인상은 상품 흐름에 어느 정도 영향을 미쳤습니다. 또한, 교역 가능 물량에도 악영향을 미쳤습니다. -
2024년 닝보 고급 폴리프로필렌 산업 컨퍼런스 및 상하류 공급 수요 포럼
저희 회사 장 매니저님께서 2024년 3월 7일부터 8일까지 개최된 닝보 고급 폴리프로필렌 산업 컨퍼런스 및 상하류 공급 수요 포럼에 참가하셨습니다. -
3월 터미널 수요 증가로 인해 사모펀드(PE) 시장의 호재 요인이 증가했습니다.
춘절 연휴의 영향으로 2월 석유화학(PE) 시장은 좁은 범위에서 등락을 반복했습니다. 월초 춘절 연휴가 다가오면서 일부 터미널이 조기 조업을 중단하고 휴가에 돌입해 시장 수요가 약화되고 거래 분위기가 위축되면서 가격은 있지만 거래는 없는 상황이었습니다. 춘절 연휴 중반에는 국제 원유 가격이 상승하고 비용 지원이 강화되었습니다. 연휴 이후 석유화학 공장 가격이 상승하면서 일부 현물 시장에서는 더 높은 가격이 거래되었습니다. 그러나 하류 공장들의 조업 재개 및 생산이 제한적이어서 수요가 약세를 보였습니다. 게다가 상류 석유화학 재고가 높은 수준으로 누적되어 이전 춘절 연휴 이후 재고 수준보다 높았습니다.